Kenna James, en fantastisk brunette skønhed, hengiver sig til en fristende trekant med ikke én, men to lige så forlokkende blonde bomber, Lacy Lennon og Vanna Bardot. Luften er tyk af begær, da disse tre bedøvere klædt i forførende lingeri engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde. Kennas lækre læber udforsker hver tomme af Lacys vellystige krop, og efterlader ingen del uberørt. Den ubestridelige kemi mellem dem antænder en brændende session af gensidig nydelse, med Lacy og Vanna, der ivrigt gengælder Kennas kærligheder. Trioen skiftes til at glæde hinanden, deres hænder udforsker hver kurve og sprække. Synet af Kenna, der sidder ansigt ved Lacy, mens Vanna dygtigt arbejder sin magi på hende med sine fingre, er et syn at se. Klimaks af deres møde ser Kenna ivrigt tage på Vannas massive bryster, hendes tunge danser over den bløde hud. Dette varme lesbiske gruppemøde er en sand fryd for dem, der længes efter mere.