En sønderknust fraskilt, der kæmper for at finde trøst, finder det uventet i form af en uskyldig babysitter. Uvidende om hendes situation hjælper den unge pige ivrigt med husarbejdet. Som spændingen bygger op, bliver den fraskilte desperation til at føle. Overvældet af hendes lyster bukker hun under for den ungdommelige babysitters uimodståelige lokke. Scenen udspiller sig med den fraskilte, der lidenskabeligt glæder pigerne stramme, hårløse klit, hendes tunge udforsker hver tomme af de uskyldige folder. Babysitteren gengælder, hengiver sig ivrigt til den forbudte nydelse. Den fraskilte tager derefter kontrollen, trænger ind i babysitteren i en inderlig bagfra. Babysitten gengælder derefter, rider ham i en vild cowgirl-tur. Handlingen fortsætter, med babysitteren bøjet over, modtager sit dunkende lem i missionærstilling. Klimaks kommer, da den fraskilte fjerner sit kondom, overøser babysitteren med sin varme udløsning.