I et hedt møde beslutter to nære venner sig for at tage deres venskab til et nyt niveau. En af dem, en erfaren herre, lægger sig tilbage på sofaen, hans stive lem blottet for hans ivrige følgesvendes opmærksomhed. Den ravnehårede skønhed hengiver sig ivrigt, hendes tunge danser over hans dunkende skaft, hendes fingre stryger dygtigt hans pulserende manddom. Spændingen bygger sig op, da hun tager ham dybt ind i sin mund, hendes øjne låst med hans, et testamente til deres fælles passion. Imens kærtegner hendes blonde modpart sensuelt sine egne fugtige folder, hendes nydelse flettet sammen med sine venner. Rummet fyldes med deres støn og suk, deres kroppe flettet ind i det ultimative udtryk for venskab og liderlighed. Deres fælles ekstase er til at tage og deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Denne intime udveksling af nydelse efterlader dem begge brugte og tilfredse, et testamente på deres dybe bånd og uudslukkelige begær.