Egy vörös hajú tini és a barátja meglátogatják cowboy barátját, de a barátja félbeszakítja. A cowboy megindokolja a tetteit, és folytatják intim találkozásukat, figyelmen kívül hagyva az ártatlan járókelő kifogásait.
Egy fiatal cowboy egy tüzes hajú tini és a barátja társaságában találja magát. Megragadja az alkalmat, játékosan simogatja a lány selymes tincseit, nem tetszésére a szépségének. A cowboy azonban nem hátrál meg, folytatja kacér érintését, amitől a barátja szőrös lesz. Perturbáció nélkül a cowboy fokozza előrelépéseit, kezei felfedezik a lány puha bőrét, lélegzete a torkán akad. Ahogy úgy tűnik a feszültség felgyullad, a barát közbelép, félbeszakítva az intim pillanatot. A cowBOy visszavonul, magára hagyja a barátját és barátnőjét, simogató szenvedélyük a levegőben lógva távozik. Ez az egy év csábító találkozás újabb gyümölcsöt hoz a tiltott elme számára.