To brasilianske homofile gutter bestemmer seg for å ta treningsøkten til neste nivå og presser hverandre til det ytterste. Handlingen starter med fristende erting, da den mørkhudede brasilianske fyren, kjent som New, avslører sin imponerende pakke til treningskompisen sin. Bareback-handlingen begynner når de begge stripper av seg klærne, avslører sine meislede kropper og bankende kuker. Handlingen er intens og lidenskapelig, med New som tar ledelsen og kjører sin tykke skaft inn i partnerens ivrige hull. Den rå, ufiltrerte nytelsen i øyeblikket er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper, deres grynt og stønn fyller rommet. Dette brasilianske homofile paret holder seg ikke tilbake og presser hverandre til nye høyder av nytelse. Treningen deres er kanskje over, men den virkelige moroa begynner bare. Gjør deg klar for en vill tur når disse to brasilianske homofile gutta viser deg hva barback-sex handler om.