I denne sydende Sz1466 befinder Nicole Love og Lucia DeVil, to fantastiske brunetter, sig på en seng, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Handlingen starter med, at Nicole ivrigt hengiver sig til noget deepthroat-nydelse, hendes tunge danser over Lucias hærdede skaft. Smagen af Lucias sperm driver kun Nicoles umættelige appetit, og hun fortsætter med at sluge sin partner, hendes læber arbejder deres magi på Lucias dunkende lem. Ophidselsen eskalerer, da Lucia gengælder, hendes tunge udforsker Nicolies fugtige folder, smager hver centimeter af hende, før hun stikker sin tunge dybt inde i Nicolés ivrige fisse. Den virkelige sjov begynder, da Lucia beslutter sig for at tage Nicoles røv til en vild tur, hendes fingre undersøger Nicolas stramme hul, før hun skyder sin tunge ind. Den intense anale handling fortsætter, med Lucias fingre og tunge, der driver Nicole til randen af ekstase. Klimaks kommer, da Lucia endelig trænger ind i Nicoles stramme røv, hendes støn fylder rummet, mens hun rider sin partners pik. Scenen slutter med et spektakulært cumshot, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse.