Sara Jay, en fantastisk puma med kurvor på alla de rätta ställena, får sällskap av sin förföriska vän Misty Stone för ett hett möte. Deras ögon låses när de klär av varandra, avslöjar läckra tillgångar och en önskan om mer. De är inte vilka kvinnor som helst, de är den typ av tjejer som längtar efter en stor svart kuk, och deras vänner välutrustade pojkvän är mer än ivriga att tvinga. När kameran zoomar in kan männen i rummet inte låta bli att flämta till synen av deras älskares trånga fitta och runda rumpa. Handlingen börjar med att den lyckliga studen turas om att knulla deras våta hål, hans massiva lem sträcker dem till det yttersta. Damerna återgäldar sedan tjänsten och suger hans kuk med omättlig hunger. Klimax kommer när de alla engagerar sig i en vild trekant, som kulminerar i en het bakifrån och cowgirl-ridning. Detta är en scen som inte lämnar något åt fantasin fantasi, visar skönheten i ohämmad njutning och konsten av en tillfredsställande trekant.