Sara Jay ja Misty Stone, kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, tapaavat hyvin varustetun miehen. He miellyttävät häntä vuorotellen, ja heidän runsaat käyränsä ovat esillä. Toiminta kuumenee kuumassa kolmiossa, joka sisältää intensiivistä cowgirl-seksiä ja ratsastusta takaapäin.