Forbered dig på et sydende møde, da en liderlig homoseksuel duo tager deres passion til fitnesscenteret. Handlingen starter med, at den veludrustede stud tager kontrollen, hans massive lem kræver opmærksomhed. Hans partner forpligter ivrigt, arbejder dygtigt sin mund omkring det dunkende skaft. Forventningen bygger sig op, mens modtageren driller og trækker i den kolossale pik, hans tunge danser over det følsomme hoved. Den virkelige spænding begynder, når toppen beslutter sig for at kaste sin partners røv med sin bareback-magt. Modtageren gisper i ekstase, hans krop vrider sig i nydelse, mens han fyldes til randen. Den intense knepning fortsætter, toppen kører ubønhørligt sin pik dybere og dybere. Synet af modtagerens stramme røv, der hopper på det massive lem, er intet mindre end fascinerende. Klimakset kommer, da toppene bryder ud, hans varme ladning dækker modtagerens røv. Scenen slutter med duoen, der puster og griner, deres seksuelle lyster er fuldt mætte.