Радознали азијски научник тражи просветљење од искусног инструктора у уметности задовољства. Ментор је води кроз низ практичних лекција, што кулминира задовољавајућом наградом.
Заводљива азијска чаробница подлеже мајсторском старатељству искусне пуме, разоткривајући своју пуначку задњицу пумом за интензивно анално истраживање. Пума пустоши азијску чаробницу, остављајући је у стању блажене покорности. Врхунац ове еротске ескападе види пуму како повлачи чеп, само да би се сусрела са жељним језиком Азијаца. Овај страствени сусрет кулминира спектакуларним врхунцем, док пума пушта своју топлу, лепљиву есенцију на азијски језик и у уста која чекају.