Kaksi himokas äitipuoli viettelee yhteisen rakastajansa kiehtovalla kierteellä, ja kumpikin suunnittelee rohkeasti toisen korvaamista. Heidän ilkikurinen juoninsa avautuu heidän vuorotellen höyryävässä kolmiossa hänen kanssaan, harrastaen intohimoisia kahdenkeskisiä kohtaamisia. Asiat saavat kuitenkin odottamattoman käänteen, kun hän törmää yhteen heistä nauttien itsensä nautinnosta värisevällä lelulla. Paljastus saa aikaan kiihkeän keskustelun, joka johtaa paahtavaan kohtaamiseen, jossa hän innokkaasti ottaa ison jäsenensä suuhunsa. Juuri kun intensiivisyys saavuttaa huippunsa, hän tahtomattaan asettaa vibraattorin pois, sytyttäen naurun karjahduksen, joka saa heidän eroottisen seikkailunsa pysähtymään äkisti. Naurun ja tekopusten tajuamisen keskellä hän saa kuuman lastin kasvoilleen kostona leikkisälle piloille. Jälkimainingit jättävät hänet ilkeän hymyn, kasvojen koristaman ja muistikuvan, joka on sidottu kiimaiseen.