Møt Cindy, en fantastisk moden skjønnhet med en fristende kroppsbygning som er umulig å ignorere. Dette markerer hennes innledende audition for en voksenfilm, og hun er ivrig etter å bevise sin verdi. Regissøren inviterer henne på en prat, men ting tar en uventet vending når han avdekker sin store manndom. Cindy blir tatt av vakt og tvunget til å demonstrere sine ferdigheter. Hun vikler dyktig leppene rundt det tykke skaftet, og demonstrerer sin dybde erfaring. Regissøren blir overrasket over hennes muntlige ekspertise. Cindy bøyer seg så over, og presenterer sin rikelig bakende for kameraet. Ibenholtstuden trenger ivrig inn i henne, og fremkaller stønn av nytelse. Handlingen intensiveres mens han fortsetter å herje henne, hans sterke hender griper hoftene hennes. Klimakset kommer når han dusjer hennes store barm med sin sæd, og markerer slutten på Cindys debut voksenfilmaudition.