ניקול אריה, שועלה מהממת עם דמות מגרה, מטפחת חשד לגבי ההעדפות המיניות של החבר שלה. היא חושדת שהוא דו, ומשתוקקת לחקור את זה איתו. כשהיא מעלה את הנושא כבדרך אגב, הוא נשאר ביישן, אבל היא יכולה להרגיש את הגירוי שלו. ברגע שהיא רואה את האיבר הבולט שלו, היא יודעת את האמת. החבר שלה חושף את הביסקסואליות שלו, וניקול נרגשת מהאפשרות לחלוק אותו עם גבר אחר. היא מציגה לו את חברתה, חתיך דו-מיני להוט להצטרף לכיף. שלושתם מסלימים במהירות למפגש לוהט, כשניקול משרתת בשקיקה את החבר שלה בזמן שהגבר השני תופס את מקומו. החדר נדלק מתשוקה כשהחתיך הדו-מיני משתלט, ואיברו המאסיבי מוצא את דרכו לתוך אחוריה ההדוקים של ניקול. המפגש הפרוע שלהם מתפתח, ומציג שלישייה דו-מינית, דו-אנאלית ופעולה אנאלית אינטנסיבית. הציצים הקטנים וההלבשה התחתונה המפתה של ניקול מוסיפים לארוטיות של הסצנה. זהו מסע מגרה לעולם של מיניות דו-מינית , עם זין מפלצתי וקבוצת משתתפים להוטים.