Nicole Aria, en fantastisk vixen med en fristende figur, nærer en mistanke om sine kærestes seksuelle præferencer. Hun mistænker ham for at være bi, og hun er ivrig efter at udforske dette med ham. Da hun afslappet bringer emnet op, forbliver han coy, men hun kan fornemme hans ophidselse. I det øjeblik hun ser hans svulmende lem, ved hun sandheden. Hendes kæreste afslører sin biseksualitet, og Nicole er begejstret over udsigten til at dele ham med en anden mand. Hun introducerer ham for sin ven, en bi hunk, der er ivrig efter at være med på det sjove. De eskalerer hurtigt til et varmt møde, hvor Nicole ivrigt servicerer sin kæreste, mens den anden mand ivrigt tager hans plads Rummet antændes af lidenskab, da bi-hunken tager kontrol, og hans massive lem finder vej ind i Nicoles stramme bagdel. Deres vilde møde udfolder sig, viser en bi-trekant, bi anal og intens anal action. Nicole små bryster og forførende lingeri tilføjer til scenens erotik. Dette er en pirrende rejse ind i bi-seksualitetens verden, med en monsterpik og en gruppe ivrige deltagere.