Dishonest teini paljastaa poikaystävänsä kypsälle miehelle, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Toiminta kuumenee, kun he harjoittavat intohimoisia, eksplisiittisiä tekoja, antautuvat jokaiseen haluun.
Kiehtovassa tapahtumien käänteessä nuori nainen päättää piristää asioita poikaystävänsä ja vanhemman miehen kanssa. Asetelma on odotuksesta kypsä heidän kolmen kokoontuessa, halut kietoutuen kiihkeään himon tanssiin. Vanhempi mies ottaa kokemuksellaan ja taidollaan johdon, kädet tutkien tyttöjen vartaloa riisuessaan häntä. Kamera tallentaa jokaisen intiimin yksityiskohdan, kun tyttö innokkaasti vastaa, hänen intohimonsa peilaa omaansa. Nautinnon vaihdosta kahden välillä tulee spektaakkeli, poikaystävän liittyessä mukaan luoden voihkaisujen ja huokausten sinfonian. Fantasian ja todellisuuden raja hämärtyy heidän syvemmälle lihallisiin haluihinsa syventyessään, heidän kehonsa kietoutuneena intohimoiseen syleilyyn. Tämä ei ole tyypillinen huijausskenaariosi; sen houkutteleva esitys jakamisesta ja ottamisesta, testamentti halun rajattomista mahdollisuuksista.