Τρεις μυώδεις μαύροι άντρες, πρόθυμοι για σεξ, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο. Τα ρούχα τους γρήγορα απορρίπτονται, αποκαλύπτοντας τους τεράστιους μύες τους και τους παλλόμενους κόκορες τους. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της έντονης, παθιασμένης συνάντησής τους.