Overvære den pirrende udveksling mellem en ungdommelig tryllekunstner og hendes erfarne mentor. Den naive ingénue, ivrig efter at mestre lokkens kunst, henvender sig til sin modne instruktør for vejledning. Det næste, der udfolder sig, er en pirrende opvisning i undervisning og læring, et rige, hvor grænser udviskes og lyster antændes. Den unge vixen, med sin ulasteligt plejede skat, lokker sin ældre lærer med sin ungdommelige lokke. Hans erfaring og hendes uskyld skaber en potent blanding, en dans af begær, der kulminerer i et lidenskabeligt møde. Mentoren, betaget af den unge fristerinde, bukker under for hendes forførende charme. Scenen udspiller sig med et pirrende fellatio, et vidnesbyrd om den unge fortryllerindes spirende dygtighed. Kernen i lektionen er en inderlig kobling, et vidnesbyrd om ungdommens styrke og erfaringens sammenflettede. Klimakset, hvor intenst det end er uundgåeligt, efterlader begge deltagere mætte, deres lyster opfyldt. Dette er en lektion i forførelse, en rejse ind i begærets hjerte, et testamente til det forbudte tidløse lokke.