Valmistaudu innostavaan kokemukseen, kun lihaksikas uros löytää itsensä uppoutuneena kiihottavaan kohtaamiseen ei yhden, vaan kolmen upean shemaleen kanssa. Toiminta alkaa houkuttelevalla transseksuaalien runsaalla huomiolla hänen kivikovaan jäseneensä, heidän taitava kielensä työskentelee yhdessä villiksi nautinnosta. Sähköistävä Korra del Rio ottaa johtoaseman, hänen asiantuntija suulliset taitonsa lähettävät hurmioitumisen aaltoja hänen kauttaan. Mutta kyltymätön Johnny Hill kaipaa muutakin kuin vain makua; hän kaipaa syöksyä syvälle heidän kutsuviin, tiukkoihin suuaukkoihinsa. Toiminta kärjistyy villiksi paljasselkäiseksi rynkytykseksi, shemalet pomppivat runsaita aaseja jokaisella voimakkaalla työnnöllä. Kamera tallentaa jokaisen nimenomaisen yksityiskohdan, huumaavasta perseen nuolemisesta raa'isiin, estottomiin shemale-anaalikohtaamisiin. Tämä ei ole vain kolmikko; sen valtakunta, jossa rajat sumenevat ja halut lähenevät, missä nautinto ei tunne rajoja. Joten ryhdistäydy unohtumattomalle matkalle shemalejen paljaana maailmaan, jossa jokainen hetki on testamentti lihallisen nautinnon silkasta hurmiosta.