Houkutteleva Haley, nainen lumoava kauneus ja uhkea käyrät, saapuu studiolle toivoen varmistaa roolin tulevassa tuotannossa. Kun hän harjoittaa keskustelua ohjaajan kanssa, hänen upea fysiikka tulee keskipisteen huomiota. Kiehtoi hänen runsas povi, hän ei voi vastustaa halua tutkia edelleen. Mikä alkaa ammatillinen kohtaaminen nopeasti kärjistyy kiihkeä kohtaaminen. Haley, aluksi kiinni vartija, antautuu ohjaajien viettelevä edistysaskeleita. Heidän kohtaaminen tulee kiihkeä vaihto halu ja nautinto. Ohjaaja, pysty vastustamaan hänen viehätys, innokkaasti syleilee hänen runsaita povi, sytyttäen tulinen intohimo niiden välillä. Hänen paljastuneiden muotojensa näkeminen, käsien tuntu iholla, kaikki ruokkivat heidän kasvavaa haluansa. Tämä kohtaaminen, joka oli alun perin tarkoitettu valutarkoitukseen, muuttuu kuumaksi väärentämättömän intohimon näytökseksi. Ohjaaja, nyt Haleyn aistillisuuden perusteellisesti sisäänpainumana, huomaa uppoutuneensa syvälle nautinnon ja hurmion maailmaan.