Den forlokkende Haley, en kvinde med fortryllende skønhed og vellystige kurver, ankommer til studiet med håb om at sikre sig en rolle i en kommende produktion. Mens hun engagerer sig i en samtale med instruktøren, bliver hendes fantastiske fysik centrum for opmærksomheden. Fascineret af hendes rigelige barm, kan han ikke modstå trangen til at udforske videre. Hvad der starter som et professionelt møde, eskalerer hurtigt til et lidenskabeligt møde. Haley er i første omgang taget af vagt og bukker under for instruktørernes forførende tilnærmelser. Deres møde bliver en ophedet udveksling af lyst og nydelse. Instruktøren, ude af stand til at modstå hendes lokke, omfavner ivrigt hendes store barm og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Synet af hendes blottede kurver, følelsen af hans hænder på hendes hud, tjener alle til at give næring til deres voksende begær. Dette møde, der i første omgang var beregnet til casting-formål, forvandles til en Varm opvisning af uforfalsket lidenskab. Instruktøren, der nu er grundigt betaget af Haleys sensualitet, befinder sig dybt fordybet i en verden af nydelse og ekstase.