En mogen kvinna drar upp bredvid en polis medan han är i tjänst. Hon erbjuder honom en åktur i sin bil, men lite vet han, hon har ett mer lockande förslag i åtanke. När de kör iväg, smeker hon lekfullt hans kuk genom byxorna, vilket får honom att bli upphetsad. När de når hennes plats, sjunker hon ivrigt ner på knä och ger honom en expert avsugning, hennes erfarna händer och mun arbetar underverk på hans hårda skaft. Efter den muntliga njutningen böjer hon sig fram och presenterar sin hårlösa bakdörr för honom. Han penetrerar henne ivrigt bakifrån, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Den mogna puman vänder sig sedan om, grenslar honom och rider honom med vild övergivenhet. Synen av hennes stora barm som studsar när hon rider honom ökar bara erotiken i scenen. Slutligen låter hon honom ta henne bakifrån ännu en gång, deras passionerade koppling kommer till en tillfredsställande slutsats.