Amadors, en pervers nabo, får endelig sin længe ventede chance for at koble op med den fantastiske MILF ved siden af. Han har kigget på hendes lækre kurver og saftige røv i ugevis, og nu er det tid til at gøre sine fantasier til virkelighed. Da han slentrer over til hendes sted, kan han ikke lade være med at forestille sig den vilde sex, de har. Men lidt ved han, hun fik et ondskabsfuldt twist på denne erotiske rendezvous. Det viser sig, hun ikke bare en varm MILF, men en sydende lesbisk, der er ved at tænde bordene på stakkels Amadorer. Hun afslører sin anden kæreste, der har luret i skyggerne og ventet på at deltage i det sjove. De går alle tre ud på en vild, uhæmmet lesbisk session og efterlader Amadors som den eneste tilskuer. Dette er hans overraskelse - en varm, lesbisk trekant, som han ikke kan gøre andet end at se på. Men hey, hvem sagde, at han nyder ikke et godt show?.