Gør dig klar til en vild tur, mens en gruppe fyre samles til en nat med uhæmmet nydelse. Handlingen starter med, at en gråhåret daddy tager ansvaret, og hans erfarne hænder arbejder magi på et ungt bjørnemedlem. Kontrasten mellem den modne sølvræv og den ungdommelige, behårede bjørn er fængslende, og tilføjer et ekstra lag erotik til scenen. Mens bjørnen stønner i ekstase, slutter en anden fyr sig til, hans læber og tunge udforsker det samme tykke skaft. Rummet fyldes med den berusende blanding af liderlighed og lyst, mens bjørnene fortsætter med at sutte og slikke, deres egne pikke vokser hårdere for hvert sekund. Klimakset er eksplosivt, med daddyens varme ladning, der dækker bjørnens ivrige mund. Synet af spermen, der drypper ned ad bjørnens hage, er nok til at få enhver til at løbe forpustet. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for homosex.