Karmen Santanas, en fantastisk brunette med en hypnotiserende fysik, finder sig selv betaget af sine stedbrødre ubestridelig charme. Hun længes efter ham, men han er jomfru, uvidende om verden af kødelige fornøjelser. Karmen udtænker en plan, hverver sin steddatter til at tænde begærets ild i ham. Den unge pige, ivrig efter at behage sin stedmor, påtager sig opgaven, hendes uskyld en skarp kontrast til den lune Karmen. Som scenen udfolder sig, begynder forførelsen, pigerne ungdommelige tiltrækning møder Karmens modne sensualitet. Stedbroren bukker under for deres uimodståelige charme, hans uerfarenhed ingen kamp for deres erotiske dygtighed. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, Karmens store barm og lokkende derriere tager centrum. Pigen tilfredsstiller kyndigt stedbroren, hendes færdigheder overrasker selv Karmen . Resultatet? En vild tur af lidenskab og begær, der kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader alle forpustede.