Pienikokoiset ja musteella varustetut latinat, jotka ovat innokkaita todistamaan taitonsa, vierailevat casting-sohvalla. Heidän haastattelunsa paljastaa heidän kyltymättömän seksuaalisen halunsa, mikä johtaa kuumaan, tatuoidun kohtaamiseen sohvalla.
Valmistaudu kiehtovaan kuumaan juhlaan, kun kolme houkuttelevaa mustetta latinaa osallistuvat ensimmäiseen aikuisten elokuvakoe-esiintymiseensä. Nämä pienet, laihat viksut todistavat arvonsa ja esittelevät taitojaan. Nuorempi aloittaa söpöllä hymyllään ja houkuttelevalla vartalollaan kiehtovalla sylitanssilla kameraa varten, jättäen vain vähän mielikuvituksen varaan. Sitten hän esittelee suullista kykyään, ottaa onnen kaverin miehuuden suuhunsa, kieli tanssii hänen yllään, huulet tuskin pystyvät kietoutumaan hänen ympärilleen. Hänen vanhempi kumppaninsa liittyy mukaan, tatuoinnit kiiltelevät kirkkaiden valojen alla, suu yhtä innokas kuin hänen omansa. He molemmat vuorotellen esittelevät kykyjään, kehot liikkuvat täydellisessä tahdissa pehmeällä sohvalla. Tämä on suoritus, jota et halua missata, houkutteleva maku tulevasta.