Bulma, en fantastisk blond mor med en uimotståelig sjarm, har alltid vært betatt av synet av sønnens beste venn. Hans imponerende kroppsbygning og gjennomsnittlige kuk har vært en kilde til fristelse for henne, noe som fører henne til å fantasere om ham. Når sønnen hennes kommer hjem fra college, griper hun muligheten til å hengi seg til sine ønsker. Når han kommer inn på rommet sitt, avdekker hun forførende sin store barm, og tenner et lidenskapelig møte mellom dem. Imidlertid blir sønnens venn med, og gjør det intime øyeblikket til en spennende trekant. Vennen tar over, tilfredsstiller Bulmas vellystige driere med sine dyktige fingre før de penetrerer henne med sitt store lem. Rommet gjenlyder av deres erotiske stønn når de utforsker hverandres kropper, deres begjær forbruker dem. Dette hete møtet er en fristende blanding av svik, begjær og uhemmet nytelse, og etterlater seerne andpustne.