Bulma, en fantastisk blond mor med en uimodståelig tiltrækning, har altid været betaget af synet af sin søns bedste ven. Hans imponerende fysik og gennemsnitlige pik har været en kilde til fristelse for hende, hvilket fører hende til at fantasere om ham. Da hendes søn kommer hjem fra college, griber hun muligheden for at hengive sig til sine ønsker. Da han kommer ind på sit værelse, afslører hun forførende sin rigelige barm og antænder et lidenskabeligt møde mellem dem. Hendes søns ven slutter sig dog til, og gør det intime øjeblik til en spændende trekant. Veninden overtager, tilfredsstiller kyndigt Bulmas vellystige derriere med sine dygtige fingre, før han trænger ind i hende med sit store lem. Rummet genlyder med deres erotiske støn, mens de udforsker hinandens kroppe, deres liderlighed fortærer dem. Dette varme møde er en pirrende blanding af forræderi, begær og uhæmmet nydelse, hvilket efterlader seerne åndeløse.