Sara Jay og Havanna Bleu er to fantastiske babes som vet hvordan de skal ha det bra. De får selskap av en heldig fyr, klar til å gjøre sine villeste drømmer til virkelighet. De spiser pizza og begynner å dele lystene sine med hverandre, til de bestemmer seg for å ta ting opp et hakk. En av dem bøyer seg over og får den stramme rumpa knullet bakfra mens den andre ser ivrig på. Så er det hennes tur til å nyte gledene ved å bli knullet hardt. Fyren er mer enn glad for å tilfredsstille alle deres ønsker, mens han får kuken sin dypt i halsen av de umettelige brunettene. De bytter på å ri ham som en vill cowgirl, med de store puppene spretterende for hvert støt. Deres kjærlighet til fete og kurvede kropper er tydelig når de omfavner hverandre, stønnene deres fyller rommet. Denne skitne 3-delen er en fest for øynene, og viser skjønnheten til en stor rumpe og ferdighetene til en perfekt blowjob.