Sevimli Japon kız Mitsuki Nagisa, seks için yanıp tutuşan bir arzusu var. Her zaman yeni zevkler keşfetmek ve arzulu fantezilerinin sınırlarını zorlamak için sabırsızlanıyor. Bir gün, en sevdiği amcasının yerine ziyaret etmeye karar verir ve sıcak eyleme dalmayı umar. Geldiği gibi, erotik arzularını tatmin etmekten daha istekli olan amcası tarafından karşılanır. Biraz çapkın kışkırtmadan sonra, Mitsukı, eniştesinde ateşli bir tutkuyu ateşleyen dik göğüslerini ortaya çıkarır. Hassas meme uçlarını istekli bir şekilde yalar, omurgasından titremeler gönderir. Heyecan, en hassas bölgelerini ustalıkla keşfederek parmaklarıyla onu tatmin etmeye başladıkça artar. Bu sırada, masum babası odaya girer ve samimi anlarını böler. Ancak, bu sadece sahnenin fantezi dinamiklerine katkıda bulunur. Mitsuki, etkileyici becerilerini sergileyerek babasına inanılmaz bir sakso çeker. Amca da katılır ve üçü vahşi bir grup seks seansına katılarak arzularını yerine getirmezler.