Den bedårande japanska tjejen Mitsuki Nagisa har en brinnande önskan om sex. Hon är alltid ivrig att utforska nya nöjen och tänja på gränserna för sina lustfyllda fantasier. En dag bestämmer hon sig för att besöka sin favoritfarbrors ställe, i hopp om att ägna sig åt lite het action. När hon kommer fram hälsar hon på sin morbror, som mer än villig att tillfredsställa hennes erotiska begär. Efter lite flirtigt retande avslöjar Mitsuki sina uppnosiga bröst, tänder en eldig passion hos sin morbror. Han slickar ivrigt hennes känsliga bröstvårtor och skickar rysningar längs hennes ryggrad. Upphetsningen eskalerar när han börjar njuta henne med sina fingrar och skickligt utforskar hennes känsligaste områden Under tiden kommer hennes intet ont anande pappa in i rummet och avbryter deras intima ögonblick. Detta bidrar dock bara till den kinky dynamiken i scenen. Mitsuki utför skickligt en fantastisk avsugning på sin far och visar upp sina imponerande färdigheter. Farbrorn ansluter sig, och de tre ägnar sig åt en vild gruppsexsession, utan att lämna någon önskan ouppfylld.