Den japanske jenta Mitsuki Nagisa har et brennende ønske om sex. Hun er alltid ivrig etter å utforske nye gleder og flytte grensene for sine lystne fantasier. En dag bestemmer hun seg for å besøke onkelens favorittsted, i håp om å unne seg litt het action. Når hun kommer, møter hun onkelen sin, som mer enn villig tilfredsstiller hennes erotiske trang. Etter litt flørtende teasing avslører Mitsuki sine muntre pupper, tenner en brennende lidenskap hos onkelen. Han slikker ivrig hennes delikate brystvorter, og sender frysninger nedover ryggen hennes. Spenningen eskalerer når han begynner å glede henne med fingrene, og utforsker dyktig hennes mest følsomme områder En intetanende far kommer inn i rommet og avbryter deres intime øyeblikk. Dette bidrar imidlertid bare til den kinky dynamikken i scenen. Mitsuki utfører dyktig en fantastisk blowjob på faren sin, og viser frem hennes imponerende ferdigheter. Onkelen blir med, og de engasjerer seg i en vill gruppesexøkt uten å etterlate noe ønske uoppfylt.