Efter en varm eftermiddag vid poolen bestämmer sig två styvsystrar för att varva ner med ett uppfriskande bad. Lite vet de, deras busiga styvbror är inte till nytta. När de hänger sig åt sin bubblande reträtt strosar han nonchalant in, bara för att mötas med sina nakna, lockande kroppar. Oförmögen att motstå lockelsen, passar han på att delta i det roliga. Han släpper snabbt sina byxor, avslöjar sin imponerande manlighet. En av tjejerna tar ivrigt den i munnen, visar upp sina deepthroating färdigheter. Den andra tjejen, som inte vill gå miste om, går in på handlingen och smeker sin massiva lem med sina känsliga händer. Den verkliga handlingen börjar när en av tjejerna böjer sig fram och presenterar sin stora rumpa för sin styvbror. Han slösar ingen tid på att kasta sitt kolossala skaft i henne, medan den andra tjejen fortsätter att njuta av honom med munnen. Scenen når klimax med passionerat bakifrån knullande, vilket lämnar tjejerna ordentligt nöjda och deras styvbror helt tillbringad.