Na een hete middag bij het zwembad besluiten twee stiefzusjes om tot rust te komen met een verfrissend bad. Weinig weten ze, hun ondeugende stiefbroer is tot niets in staat. Terwijl ze zich overgeven aan hun bubbelige terugtrekking, wandelt hij nonchalant naar binnen, om vervolgens te worden opgewacht met hun blote, prikkelende lichamen. Niet in staat om de aantrekkingskracht te weerstaan, grijpt hij de kans aan om mee te doen met het plezier. Hij laat snel zijn broek vallen, zijn indrukwekkende mannelijkheid onthullend. Een van de meiden neemt hem gretig in haar mond, en demonstreert haar diepe keelvaardigheden. Het andere meisje, dat niet wil missen, komt in actie, streelt zijn massieve lid met haar fijne handen. De meisjes beginnen te bukken wanneer de ene stap van haar bukkende broertje begint te trillen, terwijl hij zijn pik in haar mond verspilt en haar climax verspilt terwijl ze hem met passie in haar mond neukt. De andere meiden blijven hem bevredigen, terwijl ze hem hartstochtelijk achterlatend hun broers neuken.