Kuuman iltapäivän jälkeen uima-altaalla kaksi sisarpuolta päättävät rentoutua virkistävässä kylvyssä. Vähän he tietävät, heidän ilkikurinen velipuolensa on jopa mitään hyvää. Kun he antautuvat heidän kuplivaan vetäytymiseensä, hän rennosti kävelee sisään, vain kohdatakseen paljaat, kiehtovat vartalonsa. Pystymättä vastustamaan viehätystä, hän tarttuu tilaisuuteen liittyä hauskanpitoon. Hän pudottaa nopeasti housunsa, paljastaen vaikuttavan miehuuden. Toinen tytöistä ottaa sen innokkaasti suuhunsa, osoittaen syvän kurkun taitojaan. Toinen tyttö, joka ei halua missata, osallistuu toimintaan, silitti massiivista jäsentänsä herkillä käsillään. Todellinen toiminta alkaa, kun toinen tytöistä kumartuu, esittelee runsaan perseensä hänen velipuolelleen. Hän ei tuhlaa aikaa upottamaan valtavaa varttaan häneen, kun toinen tyttö jatkaa nautintoa hänelle suullaan. Kohtaukset saavuttavat huippunsa intohimoisella takaapäin nussimisesta, jättäen tytöt täysin tyytyväisiksi ja viettivät askeleen täysin.