Tre vellystige señoraer fra Mexico og Peru giver sig ud på deres ulovlige møde på et hotel. Denne fristende fortælling udspiller sig med den uimodståelige Hija del Cachudo, en buttet, men alligevel lokkende vixen, der befinder sig i en ophedet udveksling med en forførende milf. Handlingen intensiveres, da en anden kurvet milf slutter sig til kampen, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt. Fortællingen tager derefter en tur til Lima, hvor en ung, umættelig milf møder en charmerende herre, der viser sig uimodståelig. Deres kemi antænder en brændende lidenskab, der kulminerer i en scintilerende prøve. Til sidst vender historien tilbage til Mexico, hvor en vovet milf, ledsaget af sin mand, opsøger en yngre for en spændende eskapade. Dette er en sydende rejse fyldt med begær, passion og uhæmmet liderlighed, der viser disse fængslende milfs umættelige lyster.