Transseksuell sesongen for slem moro! Vår hovedperson, en slem gutt med en kink for cuckolding, bestemmer seg for å overraske sin kone med en barmfagre nabo til jul. Han fantaserer om å dele henne med en annen kvinne, og han er fast bestemt på å få det til. Scenen utspiller seg med naboen som avslører hennes rikelig barm, noe som sender kona inn i en frenesi. De to kvinnene begynner å gjøre ut, deres tunger flettet inn i en lidenskapelig visning av begjær. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra det første sjokket til den eventuelle overgivelsen. Handlingen varmes opp når kvinnene stripper ned og utforsker hverandres kropper, stønnene deres ekko gjennom rommet. Klimakset kommer i form av en krempai, naboens hovne rumpe tar hele brunten av cumshot. Dette er en ferie overraskelse som ingen andre, et varmt møte som ikke overlater noe til fantasien.