Transseksuel sæsonen for fræk sjov! Vores hovedperson, en fræk dreng med et knæk for cuckolding, beslutter sig for at overraske sin kone med en barmfagre nabo til jul. Han har fantaseret om at dele hende med en anden kvinde, og han er fast besluttet på at få det til at ske. Scenen udfolder sig med naboen, der afslører hendes rigelige barm, hvilket sender sin kone i en frenesi. De to kvinder begynder at lave ud, deres tunger flettet ind i en lidenskabelig visning af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra det første chok til den endelige overgivelse. Handlingen varmes op, da kvinderne stripper ned og udforsker hinandens kroppe, deres støn ekko gennem rummet. Klimakset kommer i form af en creampie, naboens puffy røv tager den fulde brunt af cumshot. Dette er en ferie overraskelse som ingen anden, et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien.