En fantastisk ibenholt skønhed lokker en hvid mand væk fra sin interracial kone i en lidenskabelig omfavnelse. Den mørkhudede vixen udfører dygtigt oral nydelse på manden og hendes eksperttunge sender bølger af ekstase gennem hans krop. Som konen ivrigt slutter sig til, fyldes rummet med en berusende blanding af sorte og hvide kroppe flettet ind i en frenesi af kødelig nydelse. Mandens hals er overfyldt med opmærksomhed, ibenholt fristerinden og hans kone skiftes til at glæde ham med deres dygtige munde. Synet af den ibenholt skønhed, der rider hans hårde skaft, er et vidnesbyrd om deres fælles passion. Manden, fortabt i nydelsens vold, kæmper for at opretholde sin fatning, da den ibenholtskønhed dygtigt bringer ham til klimaks. Konen, der ikke vil gå glip af handlingen, tager ivrigt sin tur og rider sine mænds dunkende lem med vild opgivelse. Resultatet er et varmt interracial orgie, der efterlader alle parter grundigt tilfredse.