En transseksuel Latina-kvinde nærer en vild fantasi om at vise sin stramme, saftige røv i det fri ved hjælp af en massiv dildo til hidtil usete dybder. Hendes bi-partner, en velbegavet stud, slutter sig ivrigt til, hans enorme lem dunker af forventning. Han er ikke bare tilfreds med udsigten; han higer efter at dykke ned i hendes saftige bagdel. De begiver sig ud i en lidenskabelig eskapade, deres biseksuelle lyster antændes under åben himmel. Den transseksuelle skønhed, prydet i en kort nederdel og hæle, udstråler en uimodståelig tiltrækning. Hun hengiver sig til en række anale legetøj, hver større end den sidste, hendes bagdør rummer dem alle. Synet af hende blive strakt af disse legetøj er nok til at fremskynde enhver puls. Skuespillet af hende blive penetreret af hendes partners kolossale lem er et syn at se, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion mellem disse to. Denne udendørs anal-eskapade er en sand visning af uhæmmet liderlighed, en fantasi bragt til live for alle at vidne.