En liten tenåring får en sensuell massasje og dyktig fingersetting, noe som fører til en uforglemmelig audition på et ledig hotell.
En fengslende ung dame, ivrig etter å lande en rolle, kommer til en koselig bolig for en audition. Hun er liten, forlokkende og lengter etter en sjanse til å bevise ferdighetene sine. Casting-agenten, med et rampete glimt i øyet, inviterer henne til å demonstrere talentet sitt. Han instruerer henne til å glede seg selv, hendene utforsker hennes glatte, hårløse form. Hennes sarte fingre danser over hennes følsomme områder, kroppen hennes dirrer av forventning. Stønnene hennes fyller rommet, et testament til hennes nytelse. Agenten blir med, hans erfarne hender jobber underverker på henne, tenner en brennende lidenskap i henne. Kinnene hennes blusser av lyst når hun overgir seg til ekstasen, kroppen vrir seg i nytelse.