Zwei schwarze Hengste schließen sich zusammen, um zwei üppige Vixen in einem wilden interracialen Ritt zu verwöhnen. Ihre üppigen Vorzüge werden verehrt, ihre engen Löcher gefüllt und ihre Kehlen werden an massiven schwarzen Schwänzen geknebelt, was in einem heißen, cremigen Abschluss endet.