Francys Belle, en sand kender af store sorte pikke, befinder sig i selskab med fem veludrustede herrer. Hendes mave er allerede fuld af deres massive skaft, men de er langt fra færdige. Banden fortsætter med at bore hendes stramme fisse og mund og presser hende til sine grænser. Det intense tempo efterlader hende kvælende og gaggende, men alligevel formår hun at sluge hver eneste centimeter. Da en af dem kaster sin hånd dybt ind i hendes røv, tager hun ivrigt på sig endnu en tyk pik og viser sin umættelige appetit. Fyrene, der ikke vil gå glip af det sjove, skiftes til at kneppe hendes mund og fisse, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Synet af Francies store røv, der hopper, mens hun bliver kneppet fra alle vinkler, er nok til at drive enhver mand vild. Klimaks af deres vilde møde ser hende modtage en dobbelt dosis jizz, hendes mund fyldt til randen. Men det sjove stopper ikke der. Fyrene fortsætter med at bruse hende med deres varme ladninger, og efterlader Francys helt brugte og tilfredse.