Twee goede vrienden, Carmela Clutch en Carmen Valentina, hebben een geheim verlangen om hun wildste fantasieën te verkennen. Ze verlangen naar een hete ontmoeting, maar het enige dat hen tegenhoudt, zijn hun respectieve partners. In een gedurfde beweging besluiten ze om van zoon te wisselen, de perfecte gelegenheid biedend voor een no-strings-attached, hardcore ravotten. De actie begint met Carmela en Carmen die hartstochtelijk vrijen, hun handen elkaars weelderige rondingen verkennen. De hitte stijgt als hun gretige zonen zich bij elkaar voegen, hun lichamen verstrengeld in een prikkelende 4-weg. De camera legt elk detail vast van hun ontmoeting, van ongeremd, van de intense missionaire tot de intense positie achter de zending. Met hun stuiterende en onbevredigbare houding nemen ze hun zonen mee op een onweerstaanbare reis om hun verlangens te bevredigen. MIL's onverzadigbare verlangens en onverzadigbaar plezier zullen hun zonen bevredigd maken. Deze kermelingen zullen hun verlangens bevredigend maken.