En stemor avbryter døtrenes muntlige møte med en stor svart mann, og griper muligheten til å delta. Det påfølgende møtet utspiller seg i en hardcore, gruppeinnstilling, med intens kuk-craving og anal utforskning.
Når en ung jente og venninnen hennes hengir seg til lidenskapelig oralsex, blir stemoren uventet med. Stemoren stønner av glede, og den store rumpa hennes spretter for hvert kraftige støt. Opplevelsen etterlater jenta med et umettelig ønske om å utforske den forbudte verden av nytelse enda lenger.