מורה אפרו-אמריקאי מפתה מעודדת נאבקת עם הבטחה לציונים טובים יותר בתמורה לטובות הנאה מיניות. המפגשים שלהם מסלימים מהתעלסות נלהבת, הכל נתפס במצלמה.
מורה אפרו-אמריקאי צעיר מראה לה שיעורים אחרים ואינטימיים יותר במעודדות, כולל זין שחור גדול. המעודדת לוקחת בשקיקה שני זין בבת אחת על השולחן, ומסיימת עם פה מלא בהצטיינות מהמורה שלה.