Afroamerický učitel láká bojující roztleskávačku s příslibem lepších známek výměnou za sexuální laskavosti. Jejich setkání se stupňují z orálního na intenzivní, vášnivé milování, vše zachyceno na kameře.
Mladá afroamerická učitelka učí roztleskávačku matematiku a předvádí své intimnější lekce. Po vášnivém líčení roztleskávačka dychtivě rozepne kalhoty a odhalí velkého černého kohouta, kterého dychtivě bere do úst. Učitel ji pak položí přes stůl, kde ji začne šukat zezadu, což způsobí, že její pevný zadek poskakuje nahoru a dolů. Akce pokračuje s roztleskávačky, která jezdí na jeho penisu, její uniformy roztleskáváček sotva zakrývají její kulatý zadek. Vychovatel pak převezme kontrolu, přehodí ji a pokračuje v vrtání zezadu. Bi pár se pak zapojí do akce, s roztleskávačkou, která se dychtivě ujímá dvou kohoutů najednou. Toto horké setkání končí tím, že vedoucí dostane od svého vychovatele plnou pusu semene, takže je naprosto spokojená.