مدرس أمريكي أفريقي يغوي فتاة مشجعة تعاني من أجل الحصول على درجات أفضل مقابل خدمات جنسية. تتصاعد لقاءاتهم من الجماع الفموي إلى الجماع العاطفي، كل ذلك مسجل على الكاميرا.
بعد جلسة تصفية ساخنة، تقوم معلمة أمريكية من أصل أفريقي بتعليم طالبة الجمباز دروسًا أكثر حميمية. تفتح سرواله وتكشف عن قضيب أسود كبير تأخذه بشغف في فمها. ثم يضعها المعلم على المكتب، حيث يبدأ في نيكها من الخلف، مما يجعل مؤخرتها الضيقة ترتد صعودًا وهبوطًا. يستمر العمل مع المشجعة وهي تركب قضيبه، وشورتها المدرسية التي تغطي بالكاد مؤخرتها المستديرة. يتحكم المعلم بعد ذلك، يقلبها ويستمر في حفرها من الظهر. ثم ينضم الزوجان إلى العمل، مع أخذ المشجعة بشغف قضيبين في نفس الوقت. ينتهي هذا اللقاء الساخن بالحصول على فم مليء بالسائل المنوي من معلمها، مما يتركها راضية تمامًا.