Vores unge hovedperson, en dreng med en forkærlighed for risqué, befinder sig på et hotelværelse med sin modne stedmor, en fantastisk skønhed med en lokkende figur. Opgaven ved hånden? At hjælpe hende med at vælge en badedragt fra en bunke bikinier. Mens de dykker ned i undertøjsverdenen, tager samtalen en decideret erotisk drejning. Luften bliver tykkere af liderlighed, da damen antyder sit ønske om at blive fornøjet. Med et djævelsk grin inviterer hun ham til at udforske sin vellystige derriere, antænder en brændende lidenskab mellem dem. Hvad der nu udspiller sig er en pirrende udstilling af mundtlige glæder, der kulminerer i et ophedet møde, der efterlader begge deltagere grundigt mætte. Dette intime møde, fanget fra et førstepersonsperspektiv, giver et pirrende syn til de henrivende milfs rigelige aktiver, der nydes fuldt ud. Scenen kulminerer med en sensationel røvknepning, der efterlader den heldige knægt med et uforglemmeligt minde om hans svigermor uimodståelig lokke.