ריימונד וגרציה מתמכרים למפגש לוהט בין שתי טרנסקסואליות ברזילאיות שאי אפשר לעמוד בפניהן, ריימונד וגרציה. היפהפיות האלה לא רק משמחות לעין, אלא גם מיומנות באמנות הפיתוי. ריימונד, עם הציצים הקטנים והמושכים שלה, להוטה להפגין את מומחיותה בגרון עמוק. היא מתחלפת עם גרציה, שמציגה את הציצים הגדולים השופעים שלה, בסשן מציצת ציצים מגרה. התשוקה מסלימה כשהם עוסקים בנשיקה לוהטת, ומעוררת תשוקה לוהטת בתוכם. גרציה, השועלה שאינה יודעת שובע, ואז עולה על ריימונד, רוכב על איברו הפועם בהתלהבות חסרת מעצורים. הפעולה מתעצמת כשריימונד גומל, לוקח שליטה ומתמכר לסשן זיון אנאלי נלהב. המפגש החשוף הזה הוא עדות לתשוקה והכימיה המשותפת שלהם. זו נסיעה פרועה של הנאה עזה, משאירה את הצופים חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. סצנת השמאלי הגאה הזו היא צפייה חובה לחובבי קרוס-דרסינג וטרנסקסואלים ברזילאים. ריימונד וריימונד עוסקים במין אנאלי נלהב, כשהם חוקרים אחד את גופו של זה, ומשאירים את כולם חסרי נשימה.