En het trekant med en fantastisk blondine med naturlige pupper og en smal rumpe, en fristende brunette med tatovering på ryggen og en heldig fyr som får sin del av handlingen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av college-gruppesexøkten deres, og starter med at jentene viser frem sine stramme rumper og små pupper. Den blonde skjønnheten tar scenen, viser frem sin perfekte kropp og erter fyren med sin lekne oppførsel. Brunetten blir med, og den tatoverte ryggen hennes legger til et ekstra lag av tiltrekning til scenen. De to babesene engasjerer seg i lidenskapelige kyss, leppene og tungene danser i en sensuell rytme. Fyren kan ikke motstå lenger og dykker inn, munnen hans utforsker dypet av brunettens stramme fitte. Hendene hans vandrer over blondinens glatte hud, mens den andre jenta ivrig tar av seg buksene og avslører sitt bankende lem. Kameraet fanger hver detalj av deres intense møte, og overlater ingenting til fantasien.